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日本地震導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)鏈上下供應(yīng)不匹配,而可能提升芯片的ASP平均售價(jià)。

  經(jīng)受日本大地震之后如何看待全球半導(dǎo)體業(yè)的態(tài)勢(shì)成為焦點(diǎn)。目前業(yè)界有一種看法是以為地震至多影響一個(gè)季度,而且對(duì)于半導(dǎo)體業(yè)的影響不大。如市場(chǎng)分析公司 iSuppli于4月5日?qǐng)?bào)道,由之前猜測(cè)全球半導(dǎo)體銷售額為3201億美元,進(jìn)步到3252億美元,即銷售額增加50億美元。原因也出自受日本311大地震影響,導(dǎo)致工業(yè)鏈上下供給不匹配,而可能晉升芯片的ASP均勻售價(jià)。
  而此次臺(tái)積電的張忠謀好像特別敏感,于4月6日表示,日本311強(qiáng)震確實(shí)已沖擊全球半導(dǎo)體工業(yè)景氣,并將在2011年第2季開(kāi)始顯現(xiàn),因此,他已將2011年扣除內(nèi)存外的全球半導(dǎo)體業(yè)產(chǎn)值,由原先預(yù)估的年增率 7%目標(biāo),下修至4%。眾多周知,今年DRAM的景況己大別于去年。據(jù)iSuppli最新估計(jì)2011年DRAM下降11.8%為355億美元。因此實(shí)際上意味著今年全球半導(dǎo)體,包括DRAM在內(nèi)按張忠謀的看法可能連4%也難保。
  由上表明對(duì)于統(tǒng)一件事日本大地震,業(yè)界有兩種截然相反的看法,反映事件的真實(shí)面貌可能尚未揭開(kāi)。
  半導(dǎo)體業(yè)向下
  原因是全球最大的兩大經(jīng)濟(jì)體美國(guó)與日本接踵遭受了經(jīng)濟(jì)重創(chuàng)。美國(guó)事受金融危機(jī)的影響,一直以來(lái)復(fù)蘇未達(dá)到預(yù)定目標(biāo)。而此越日本受大地震的影響,估計(jì)損失達(dá)200億美元,加上目前因?yàn)殡娏Σ蛔?,?dǎo)致很多地區(qū)采取限電措施,對(duì)于產(chǎn)業(yè)的損害不可小視。
  在全球電子產(chǎn)業(yè)工業(yè)鏈中幾乎70%的電子材料產(chǎn)自日本,因此對(duì)于半導(dǎo)體業(yè)的影響不可低估,則是現(xiàn)在尚無(wú)法預(yù)言,它的影響程度是大、小或中等。
  然而地震和海嘯造成的直接損失是可以估計(jì)和彌補(bǔ)的,但是核輻射所造成的損失是無(wú)法估計(jì),因此對(duì)于日本經(jīng)濟(jì)總體損失的估價(jià)尚難準(zhǔn)確預(yù)言。
  從以上大的方面看,半導(dǎo)體工業(yè)向下是肯定的,比擬去年的創(chuàng)記實(shí)高增長(zhǎng),業(yè)界會(huì)形成巨大的反差。
  不祥征兆呈現(xiàn)
  目前看全球半導(dǎo)體業(yè)的態(tài)勢(shì)是好的與不祥征兆均有,以下列舉一些不祥征兆如VLSI宣布的最新半導(dǎo)體研究分析講演,反映全球半導(dǎo)體業(yè)弱勢(shì)呈現(xiàn)。
  桉它的講演止于4月8日的那周,全球半導(dǎo)體銷售額為50,1億美元,比擬上周下降7%,但與去年同期比擬增加13%。芯片的ASP為1,31美元,比擬上周下降5%,但與去年同期比擬持平。IC出貨量為38.2億塊,與上周比擬下降2%,但與去年同期比擬上升13%。
  還有一個(gè)不祥之兆,全球PC出貨量在2011Q1為8430萬(wàn)臺(tái),與去年同期比擬下降1.1%,而之前Gartner猜測(cè)會(huì)增長(zhǎng)3%。如斯差別之大,無(wú)人能預(yù)料。另外,固然三星出頭具名否認(rèn),但是花旗團(tuán)體(Citigroup)分析師仍斷定三星將延后投資,并指出科林研發(fā)(LamResearch)第2季的營(yíng)收將減少。巴克萊團(tuán)體投資銀行(BarclaysCapital)近期發(fā)布的講演也指出,三星將縮減對(duì)于16出產(chǎn)線及14出產(chǎn)線的支出,可能延后10億美元規(guī)模的投資,讓業(yè)者感到憂慮。
  結(jié)語(yǔ)
  2010年全球半導(dǎo)體泛起了少有的32%高增長(zhǎng),達(dá)到3000億美元。所以今年的態(tài)勢(shì)格外惹人關(guān)注??傮w上不可能維持高增長(zhǎng)已成定局,然而增長(zhǎng)非??赡茉?%-10%之間。但是311日本經(jīng)受慘重的大地震之后,因?yàn)槿毡臼侨虻诙蠼?jīng)濟(jì)強(qiáng)國(guó),加上從電子工業(yè)鏈看幾乎70%的材料產(chǎn)自日本,因此對(duì)于未來(lái)工業(yè)的發(fā)展又增加了新的變數(shù),并且肯定是負(fù)面的。不外目前尚無(wú)法猜測(cè)影響的程度是大、小或者中等,有待進(jìn)一步觀察。
  中國(guó)的半導(dǎo)體業(yè)尚不能進(jìn)入自主的良性輪回階段,所以與全球半導(dǎo)體業(yè)的大勢(shì)緊密相關(guān),這也是本文關(guān)注大勢(shì)的主要原因。

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