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PCB這個(gè)產(chǎn)業(yè)今年獲得法人青睞,二線股也開始翻身

  PCB這個(gè)工業(yè)今年獲得法人青睞,二線股也開始翻身,從先豐的經(jīng)驗(yàn)來看,尤其股價(jià)已經(jīng)領(lǐng)先反應(yīng)先前的疑慮之后,或許接下來有慢慢轉(zhuǎn)強(qiáng)的契機(jī)。
  先前就提過五二○行情不要抱有太多的期待,果然大盤泛起回調(diào)之后就受到五日、旬日均線的反壓壓抑,這表示極短線無法站上八九五○至八九九○點(diǎn)的位置,則有碎步盤跌往下進(jìn)行盤整,但是再跌空間也有限,由于季線八七五○點(diǎn)四周看起來支撐也不弱。
  筆者仍是以為現(xiàn)階段是大漲之前的壓縮收拾整頓,實(shí)在走勢不妨參考○七年的四至蒲月,或者是○三年的十一到十仲春,都有類似波段大漲行情啟動前的最后收拾整頓,行情無趣恐怕就是最大的特色!
  消費(fèi)力帶出徐徐好的邏輯
  盡管行情膠著,但是海內(nèi)的景氣能見度卻是越來越明朗,日前政府部分宣布了幾個(gè)重要的數(shù)據(jù),一是臺灣四月份的出口總值創(chuàng)下歷史新高,出口的十大品項(xiàng)之中,只有光學(xué)類的面板由于面臨降價(jià)壓力,而導(dǎo)致出口總值泛起衰退,這意味了全球?qū)τ谙M(fèi)性電子產(chǎn)品的需求依然強(qiáng)勁。
  另一數(shù)據(jù)是臺灣的民間消費(fèi)活力大增,主計(jì)處指出,過去十年,也就是從二○○一到二○一○年,臺灣的均勻民間消費(fèi)金額成長率為二.二六%,今年民間消費(fèi)總額上看八.三兆元新臺幣,年增率則會一口吻跳到三.九四%的超高水平。
  固然這些都是總體經(jīng)濟(jì)面的相關(guān)數(shù)字,但是也可以從其中找到投資的蛛絲馬跡,像是出口強(qiáng)勁成長,尤其以資通信產(chǎn)品的出口成長最為驚人,最有代表性確當(dāng)然就是智能型手機(jī)。
  反倒是基期不高,營運(yùn)狀況慢慢變好的供給鏈或許有表現(xiàn)的機(jī)會,就拿PCB工業(yè)來說,這個(gè)工業(yè)今年深獲法人青睞,二線股也開始翻身,像是先豐在投信買盤強(qiáng)力吸貨之下,股價(jià)一口吻大漲了近五成。事實(shí)上先豐的大漲不光是籌碼面的拉抬而已,基本面泛起質(zhì)變更是法人愿意捧場的樞紐,。
 ?。校茫伦迦河修D(zhuǎn)機(jī)的不光是先豐而已,競國第二季沾恩于封裝板訂單熱絡(luò),業(yè)績成長力道一點(diǎn)也不會輸給先豐,尤其是應(yīng)用于智能型手機(jī)、平板計(jì)算機(jī)的CMOS影像視訊鏡頭封裝板,除了間接打入蘋果的供給鏈外,更是透過鏡頭模塊的供貨商,切入國際各大一線的平板計(jì)算機(jī)供給鏈中,而且近期產(chǎn)品線從五○○萬畫素晉升到八○○萬畫素的產(chǎn)品,同時(shí)又開發(fā)出電池、DRAM等相關(guān)新應(yīng)用的板材,這些新產(chǎn)品都有機(jī)會帶動下半年的業(yè)績跳躍力道。
  競國大吃平板計(jì)算機(jī)訂單
  對于第二季的業(yè)績看法,法人表示訂單的能見度很高,五、六月合并營收都有機(jī)會維持七億元以上的高檔水平,整體而言,第二季合并營收將超過二一億元,換算季增率將可以達(dá)到二成,假如又以四月的毛利率以及單月獲利估算,第二季的單季獲利有機(jī)會跳到一元以上,跟著下半年維持暢旺的營運(yùn)水平,又加上泰國的轉(zhuǎn)投資有機(jī)會在下半年由虧轉(zhuǎn)盈,少了業(yè)外虧損的拖累,法人估全年EPS有挑戰(zhàn)三.五元上下的機(jī)會,從本業(yè)的角度來看,目前的本益比實(shí)在不高,股價(jià)有機(jī)會慢慢反應(yīng)被低估的價(jià)值。
  新中興的中國收益增溫
  同樣也是利基型PCB的新中興營運(yùn)也為海內(nèi)高頻微波通信用基板制造商,主要產(chǎn)品包含陶瓷基板、鐵氟龍基板、鋁基板、銅基板及FR-4,這些都是LNB、天線、基地臺等設(shè)備的零組件,就營運(yùn)面來看,首季營運(yùn)線可以說是淡季不淡,營收五.逐一億元,又由于匯率影響不大,毛利率一口吻從去年第四季的二○%晉升至二三%,稅后純益○.七九億元,折合EPS達(dá)○.九五元。
  另外基地臺產(chǎn)品線也會是今年景長的一個(gè)重點(diǎn),由于中國新客戶訂單增加而且持續(xù)成長,預(yù)估這個(gè)產(chǎn)品線的營收季增率也有成長二成五以上的機(jī)會。
  也就是說第二季見到低點(diǎn),而第三、四季都有機(jī)會一路往上墊高,值得留意的是,中國當(dāng)?shù)氐碾娦旁O(shè)備商在去年已經(jīng)成為全球第二大的業(yè)者,新中興的利基型產(chǎn)品已經(jīng)是直接切入中國業(yè)者的供給鏈中,有助于確保長期的營運(yùn)成長動能,未來幾季的成長動能強(qiáng),股價(jià)提前反應(yīng)本季的低潮后,有徐徐走強(qiáng)的機(jī)會。
  健鼎的成長機(jī)會也值得留意,第一季固然是淡季,不外業(yè)績表現(xiàn)已經(jīng)優(yōu)于預(yù)期,第二季沾恩于手機(jī)、平板計(jì)算機(jī)相關(guān)的HDI板出貨往上成長,反應(yīng)業(yè)績必定會成長。法人估今年EPS有挑戰(zhàn)十二元的機(jī)會,長線趨勢可以留意。
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