分析家以為繼同微軟聯(lián)姻之后,ARM的股價猛漲,已經(jīng)遠遠超過了真實價值,但是高盛顯然并不同意該說法。
高盛已經(jīng)進步了ARM的推薦排行,英特爾也是如斯,還在考慮是否要收購該公司。高盛為其提出了700便士每股的發(fā)展目標,更將其推向了私家股權(quán)投資(PE)的高位,達到2015年預計收入的23倍。
高盛表示:ARM仍舊屬于手機和電腦工業(yè)的重合領(lǐng)域,微軟將ARM處理器用于其主流操縱系統(tǒng)的決定無疑為ARM打開了一扇新的大門。我們最新的分析表明,2015年使用ARM芯片的電腦將占據(jù)該領(lǐng)域45%的潛伏市場,意味著在接下來10 年版稅收入很可能將增加12億美元。重要地是,考慮到通貨膨脹等因素,我們有理由相信ARM的版稅稅率也會增長。
我們猜測在接下來5年私家股權(quán)投資(PE)年均每股收益將為27%。這足以促使ARM股價再漲17便士至531.5便士??赡艽嬖诘娘L險包括低于預期的許可收入以及來自英特爾的有力競爭。
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高盛認同ARM股價暴漲
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