對于電子產業(yè)而言,2009年的開頭比較糟糕,不過現在已經顯現出積極的信號。
但2010年又會如何呢?下面讓我們分享來自不同分析師的觀點:
不好的信號
1.模擬產品價格上漲?FBR的Berger表示:“注意我們已經提高了對飛兆半導體和國際整流器公司的財務估計,這兩家公司在過去幾周內對第四季度做出了正面的預計??紤]到2010年第一季度渠道壓力和分銷商庫存補給的潛力,我們認為在2010年初,分立和低利潤模擬芯片供應商也許會提高這些產品的價格?!?BR> 2.應用處理器大戰(zhàn)即將打響。BroadpointAmTech的Freedman表示:“應用處理器在智能手機應用中將引來巨大的增長,但我們看不出投資機會,因此這可能會成為無利潤的增長。大量的競爭者(高通、Nvidia、博通、NXP、意法半導體和聯(lián)發(fā)科),正極力搶占老牌供應商(TI、Marvell)的市場,價格將會變得非常激進,因為他們正不斷在他們的應用處理器開發(fā)環(huán)境的生態(tài)系統(tǒng)中進行大量投資。在基帶部分也是如此,大批量和低壁壘讓廠商紛紛進入這個有吸引力的無線增長市場?!?BR> 3.觸摸屏筆記本還沒有起飛。LazardCapitalMarkets的分析師DanielAmir表示:“觸摸屏筆記本,隨著Windows7的首秀而嶄露頭角,不過市場前景并不看好。惠普預計每月將銷售8萬臺觸摸屏筆記本電腦,但目前的需求只是每月1,500臺。電容式觸摸屏較高的價格使得觸摸屏筆記本的大范圍采納變的困難。我們相信,因為針對PC市場的觸摸應用還是太缺乏,觸摸屏還不能得到大量采納。我們相信到2010年晚些時候觸摸PC的概念才會得到高一些的接受?!?BR> 4.NOR面臨麻煩。Gartner的分析師表示:“NOR閃存價格在12月很混亂。大部分認為價格在溫和的上漲,但512Mb下降了3.8%。盡管NOR閃存合同價格是平穩(wěn)的,因為短期的缺貨,我們還是堅持認為NOR閃存/pseudoSRAMMCP產品價格會下降。Gartner預測2010年第一季度NOR閃存的價格將保持平穩(wěn)或溫和的下跌。然而,因為NOR閃存的應用受限,而大多數智能手機都將采用NAND閃存方案,整個NOR的銷售額將會在2010年持續(xù)下降?!?BR> 5.晶圓廠設備持續(xù)低迷。BroadpointAmTech的Freedman表示:“成熟的300mm晶圓廠將持續(xù)降低單位成本(而且超前于平均售價的下跌),因為工藝升級的資本密集度降低。因此,我們相信在過去十年中300mm晶圓廠的建設機會帶來了最好的投資,設備的重復使用和長壽命,對于設備制造商的資本效能帶來了負面影響?!?BR> 6.Amkor和其他封測設備廠后端產能仍然緊張。BarclaysCapital的分析師C.J.Muse表示:“基于廣泛的需求,Amkor提升了第四季度的目標。
焦點還是在2010年第一季度的前景,我們預測由于緊張的OSAT產能引導,2010年第一季度的前景會比季度目標要好些?!?BR> 7.更多的后端悲劇。LazardCapitalMarkets的Amir說道:“我們通過接觸了解到后端產能非常緊張,對于半導體公司在目前的產能上增長出貨量是個挑戰(zhàn)。根據我們的渠道調查,Amkor緊張的產能也許會導致他們達不到交期要求。Amkor的客戶包括Toshiba、Numonyx、Qualcomm、Broadcom、Conexant和Marvell?!?BR> 8.太陽能市場震動。InformationNetwork的主席RobertCastellano表示:“我們預計2010年200多家太陽能制造商中的50%,都會面臨赤字,如果每瓦特售價還是高于2美元,他們將不會存活。下跌已經開始?!?BR> 9.中國太陽能公司垂直集成領導成本優(yōu)勢。iSuppli高級總監(jiān)和首席分析師HenningWicht表示:“美國一些最早的太陽能公司,比如Yingli和Trina,在PV市場取的了最顯著的成功。在2009年價格驅動的環(huán)境下,垂直集成化能夠提供抑制成本的規(guī)模和控制力,并提供競爭優(yōu)勢。”
10.上網本銷售放緩?DisplaySearch的分析師JohnJacobs表示:“迷你筆記本仍然會是筆記本電腦蛋糕上重要的一塊,無論是在數量還是銷售額上。然而,我們長期的展望是,迷你筆記本在筆記本市場的比例已經穩(wěn)定,在2011年仍會保持大概20%的比例,然后就會開始萎縮。迷你筆記本相比傳統(tǒng)筆記本提供較低的ASP并更輕和更薄,但傳統(tǒng)筆記本的性能會持續(xù)提升,價格會穩(wěn)步下降,造成性能差距增大,而價格差距縮小。到2010年,DisplaySearch預測筆記本電腦市場獲得16%的增長,高于迷你筆記本和超輕薄筆記本電腦的增長。后者市場的增長預計將由新的基于CULV平臺、平均售價在500美元以下的11.6英寸和12英寸的產品所補充?!?p align="center" class="pageLink">
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