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外資再掀PCB熱潮 看好下半年?duì)I運(yùn)

  最近外資法人掀起一股PCB熱潮,包括景碩(3189)、欣興(3037)、健鼎(3044)都獲得調(diào)升評等。 其中,摩根大通首評景碩就給予好評價(jià),認(rèn)為第2季營運(yùn)疑慮利空出盡,接下來喜迎iPhone5題材,且毛利率一路向上,目標(biāo)價(jià)上調(diào)為100元。
  摩根大通科技產(chǎn)業(yè)分析師陳威元表示,iPhone5陸續(xù)拉貨,預(yù)期第2、3季的營收季增率分別為8%、9%。 毛利率則從第2季開始一路向上,預(yù)估第2、3、4季的毛利率,分別為32.6%、32.9%、33%。 摩根大通強(qiáng)調(diào),景碩比同業(yè)更能掌握到4G行動通訊的成長趨勢,預(yù)估今年智慧型手機(jī)出貨年增率40%、平板則為50%。
  摩根大通預(yù)估景碩今、明年每股純益分別為6.68元、8.11元。 由財(cái)務(wù)模型來看,今年第3、4季每股純益分別為1.94元、1.99元,下半年維持旺季水準(zhǔn)。
  目前外資對景碩呈現(xiàn)多空分歧,巴克萊證券日前才指出,景碩最大的手機(jī)客戶最近停止下單(freezing orders),一直要等到8月才會重新下單,因此對第2、3季營運(yùn)造成影響。 不過,摩根大通則認(rèn)為利空已經(jīng)出盡,股價(jià)波段下挫25%,反而提供不錯(cuò)的進(jìn)場時(shí)機(jī)。
  另外,瑞銀則把健鼎的投資評等,從「賣出」升至「中立」,目標(biāo)價(jià)維持79元不變。 瑞銀的觀點(diǎn)是,健鼎今年獲利大約與去年相同,先前傳出失去獲利成長動力的利空,似已反映在股價(jià)中,目前健鼎本益比9.7倍,低于歷史平均值的9.9倍,下跌風(fēng)險(xiǎn)有限,因此調(diào)高投資評等。
  瑞銀認(rèn)為,雖然PCB廠健鼎的電視需求疲軟,中國大陸智能手機(jī)的需求也不強(qiáng),下半年?duì)I運(yùn)存在些許逆風(fēng),不過由于近期新臺幣走貶,因此健鼎第2季毛利率可能比預(yù)期好。 瑞銀預(yù)估,健鼎今、明年每股純益分別為7.99元、8.47元。
  至于巴克萊升評欣興的理由是,欣興能從高通手中強(qiáng)化市占率,而且股價(jià)凈值比低、本益比也不高,對于長線投資者來說具有吸引力,因此調(diào)高評等至「優(yōu)于大盤」,目標(biāo)價(jià)從32元升至40元。
  欣興近來密集參加德意志銀行證券、法國巴黎銀行證券舉辦的海外投資論壇,均獲得不錯(cuò)的回應(yīng)。 近期市場傳出,欣興積體電路(IC)基板一舉攻進(jìn)難度頗高的英特爾微處理器(CPU)覆晶(Flip Chip)高腳數(shù)(PIN)載板供應(yīng)鏈,預(yù)計(jì)明年生產(chǎn),為營運(yùn)添利多。
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